引言：最令人期待的通航产业行业报告中文版现已发布，报告特别策划了直升机租赁市场、海上作业市场、紧急医疗市场等，这一年度报告涵盖对2018年亚太地区直升机机队现状和发展趋势的全面分析，为行业发展提供重要参考。

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澳大利亚拥有853架在役的涡轮直升机，是亚太地区最大的机队。中国内地、日本和新西兰分别以667架、649架和511架直升机排第二、第三和第四。

从2017年底起算，中国内地的涡轮直升机机队数量增长了82架， 同比增长14%，是今年增长数量最多的地区。中国内地同时凭借这一增长取代日本，成为2018年亚太地区涡轮直升机机队数量第 二大的国家。总的来看，排名前四个国家的机队占了整个亚太地区涡轮直升机机队总数的63%。

亚太地区超过一半(53%)的涡轮直升机机队用于多用途目的。其余机队则相对平均地用于企业(9%)、海上石油服务 (8%)、搜索救援(7%)、执法(7%)和紧急医疗服务 (6%)目的上。从重置成本的角度来看，用于多用途的直升机占比为39%，与去年保持一致，而用于海上石油服务的直升机重置成本占比则有所减少，只有总机队价值的19%。

注(1): 机队分布依据现役直升机及其活动的运营基地划分。

注(2): 其他群岛包括马尔代夫、密克罗尼西亚、帕劳、斐济、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、所罗门群岛和不丹。

注(3): 区域的定义可详见附录 。

在2018年底，亚太地区民用直升机市场的租赁机队总数达261 架，相比于2017年的249架有约4.8%的增长。其中，澳大利亚的机队数量最多，共98架，其次是印度(35架)、中国(31架)和印度尼西亚(26架)。

在亚太地区规模最大的租赁公司依然是Milestone Aviation， 其有79架租赁直升机，相比于2017年的71架，机队增长率为 11%。Airwork控股有限公司和Waypoint Leasing 在租赁直升机数量上，相继排名为第二位(27架)和第三位(22架)。于重置成本方面，四大租赁公司:Milestone、Airwork、Waypoint 和LCI的总租赁资产超过2亿美元，占了亚太地区总租赁机队大约68%，其重置成本分别为14亿、2.42亿、2.68亿和2.96亿美元。

在亚太地区这261架租赁直升机中，有85架(33%)为空客直升机，72架(28%)为莱昂纳多直升机，55架(21%)为贝尔直升机。莱昂纳多AW139为最流行的租赁机型，共有60架(23%)之多。空客H125和空客BK117在租赁数量上分别以23架(9%)和22 架(8%)排名第二和第三。

大约35%(92架)租赁直升机用于海上作业运营，其重置成本要多于总租赁市场合计之50%。多用途直升机占比总租赁机队约 34%(90架)。此外，53架(20%)直升机用于紧急医疗服务 (EMS)，这个数量有望在未来继续增长。大多数租赁飞机属于中型直升机，有154架(约占总租赁机队的59%)，其次是单发和重型直升机，分别有63架(24%)和26架(10%)。

租赁市场增长于2018年放缓，相比2017年的23.3%，本年度增长 仅为4.8%。澳大利亚增加了8架直升机，成为今年租赁市场增长 最大的地区。

直升机租赁市场在2018年最后一个季度经历了一个明显的变化。 在整体收益和机队使用率下降的环境下，亚太地区其中一家最大的租赁公司――Waypoint Leasing在2018年11月申请破产。总部位于澳洲的麦格理集团同意收购Waypoint的资产，合并两家机队，交易预计于2019年初完成。由于新公司的加入，此地区的租赁市场将受到显著影响，Waypoint破产也引起市场对海上石油业表现的忧虑。与此同时，紧急医疗服务市场在亚太地区增长势头不容小觑，最终很可能取代海上作业市场，成为租赁公司业务增长的主要驱力。

比2017年底，海上作业机队录得7架新交付、15架二手新增和27 架减少，合计减少5架直升机。于2018年新交付的7架直升机皆为莱昂纳多直升机。

于制造商市场份额方面，空客和西科斯基直升机保持着最受欢迎的地位，分别拥有116架直升机(34%市场份额)和103架直升机 (30%市场份额)。莱昂纳多排名第三且拥有82架直升机(24% 市场份额)，贝尔以30架(9%市场份额)跟随其后。

在具体机型方面，莱昂纳多虽然有9架直升机减少，但其AW139是亚太地区海上作业最流行的单发涡轮直升机机型，其总机队数量为66架。西科斯基S-92和S-76C++排名分别为第二和第三受欢迎的海上作业直升机机型，分别拥有39架和37架直升机。

澳大利亚拥有共75架油气作业的直升机(约占亚太地区22%)， 是区内最大的油气直升机机队。中国内地和印度排名第二和第三，分别拥有60架(约17%)和51架直升机(约15%)。

机队数量为35架直升机的中信海直(COHC)，保持着在亚太地 区海上作业直升机市场最大运营商的地位。 紧接其后的是为位于马来西亚的Weststar Aviation，共28架直升机。于澳大利亚、马来西亚和巴布亚新几内亚运营的Bristow Group，在亚太地区拥有第三大的机队，总共26架。

海上风电场的发展为海上油气运营商带来了一个发展契机。亚太地区的风力发电量预计在未来十年里将增长20倍左右(1)。亚太地区的海上风电发展最初由中国台湾开始带动，而中国内地则在最近几年取得很大进展，同时其余国家也在亦步亦趋。海上风电场的 高速发展能够大大鼓励亚太运营商增加海上作业直升机数量，并帮助抵消因在传统油气上游活动减少而带来的机队萎缩。

油气直升机的需求与国家和油气公司的资本支出有关。虽然油气市场近期显上升趋势，但亚太地区海上作业直升机在2018年仍然录得减少。这可能是因为价格增长缓慢，运营商担忧全球油井设备供应过剩会导致价格骤跌。这种不确定性和对市场的怀疑情绪可能使运营商决定将直升机收入机库，或改变为其他更有利可图的任务用途。

注 (1): Wood Mackenzie 2018 年《全球海上风电市场分析》

在过去两年里，EMS市场吸引了许多运营商的注意力。 通过提供紧急救援行动，EMS在医疗服领域承担了重要角色。直升机不会受限于地形或气象条件，能够飞越复杂地形，为偏远地区提供紧急救助服务。此外，紧急医疗直升机能够快速把患者运送到附近医院，速度快于地面医疗运输设备数倍。在危急的情况下，直升机紧急医疗服务能够大大增加被救人员的存活率。然而，EMS的运营相当昂贵，尤其想加入市场，必须投入一笔巨大的投资。

日本保持着亚太地区最大EMS机队的市场地位，共有86架直升机。坐落于环太平洋火山带之上，日本常年发生自然灾害，因此，EMS占据十分重要的地位。除此之外，中国内地于2018年录得28架EMS涡轮直升机(约60%)的巨大增长，并以总机队75架直升机的数量，取代澳大利亚成为第二大EMS直升机市场。中国内地的紧急医疗得益于中央政府的支持，机队数量自2016年以来已增长三倍，计划为全国高达14亿的人口提供紧急医疗服务。澳大利亚以63架EMS机队，下降一位成为区内第三大的EMS市场。

澳国幅员广袤，人口分布稀疏，所以以直升机执行紧急救援相对十分高效。以上三个国家合计占去亚太地区EMS市场的84%。

就EMS细分市场机队的制造商来看，莱昂纳多拥有最大的新交付直升机数量，共计30架新增，其中包括15架AW139、7架 AW109、6架AW119和2架AW169。莱昂纳多AW139(共43 架)是亚太地区最受欢迎的机型，其次为空客H135机型(共 40架)。在中国运营的金汇通航一共拥有54架服务于EMS市场的直升机，是亚太地区最大的EMS直升机运营商;至于日本的 Nakanihon Air和Hirata Gakuen则排名第二和第三，分别拥有18架和17架EMS直升机。

尽管EMS市场持续每年增长，但也面临着许多问题和挑战。其中，当今许多运营商的面临的最大挑战，是维持或扩展机队所需的巨大投资成本。针对这一点，政府的援助可能是一个有效的解决办法。区内有部分国家的政府已经积极地通过合同的方式来协 助EMS领域，支持运营商持续发展。与此同时，为了在各种气象条件下仍能飞行，并迎合机队的持续增长，具经验的专业人才稀缺也是运营商们面对的另一个难题。第三，在承担高运营成本的环境下，维持一个可持续发展的商业模式同样是运营商们要面对的重要挑战。一旦成功克服这些关键因素，EMS市场的增长将更有展望。

来源：亚翔航空